Assistant banque privée

Description du métier

Présentation

L’assistant banque privée travaille pour une banque privée.

Missions principales

L’assistant banque privée assiste les banques privés de l’établissement bancaire.

Les principales missions de l’assistant banque privé sont les suivantes :

- tenir la balance

- assurer la gestion courante des comptes privés

- passer les ordres de bourse ou des supports OPCVM

- effectuer les opérations de comptes à comptes et virement extérieurs

- réaliser les ouvertures et fermetures de comptes

- prendre en charge les reportings

Profil demandé

Formation supérieure ESC, université avec une excellente présentation.

Rémunération

NC

Type d’employeur

Banque privée

Recruteurs conseillés

Legal & General

Banque Privée 1818

Pictet

HSBC Private Bank

Formations conseillées

Université Paris Dauphine

Master Pro Economie Monétaire et Financière

Master Pro Gestion de Patrimoine

Master Pro 224 Banque et Finance

IAE de Grenoble

Master Finance spécialité Gestion de Patrimoine

Université Panthéon-Assas

Master 2 Gestion du patrimoine privé et professionnel

ESCP EUROPE

Mastère spécialisé International Wealth Management

Témoignages

Ce poste est très enrichissant du point de vue relationnel et du point de vue technique.

Ma carrière :Après des premiers stages comme assistant commercial, je me suis rapidement orienté vers le secteur bancaire. j'ai effectué un stage en soutien de la Gestion Privée au sein de la Caisse d'Épargne Rhône Alpes avant de partir pour une année en tant qu'Assistant Banquier Privé chez Société Générale Private Banking sur la place de Monaco. J'occupe aujourd'hui le même poste mais dans l'entité de Lyon.

Ma formation :Après un Bac ES spécialité Maths, j'ai commencé mes études supérieures par un IUT Techniques de Commercialisation à l'Université Claude Bernard Lyon 1. J'ai ensuite fait le choix naturel d'une poursuite d'études vers les Grandes Écoles de Commerce et, par le concours Passerelle, j'ai intégré le Programme Master Grande École de l'ESC Montpellier Business School avec une spécialisation Banque / Gestion de Patrimoine.

Mon métier :Le métier d'assistant banquier privé est un poste en support du banquier privé. Certains peuvent l'aborder sous un angle "assistanat" pur mais ce n'est pas mon point de vue. À mon sens, l'assistant banquier est un réel soutien administratif et commercial pour le banquier privé avec lequel il travaille en binôme. La préparation des RDVs, le suivi quotidien des clients, la rédaction de propositions d'investissement avec le banquier privé, le reporting à la Direction sont autant de tâches qui forment le quotidien de l'assistant banquier privé/

Attraits du métier :C'est un poste très intéressant si la relation avec le banquier privé est bonne et que la confiance est présente des deux côtés. Si le banquier privé accepte de vous intégrer fortement dans la relation client, ce poste est très enrichissant du point de vue relationnel et du point de vue technique, autant sur le plan financier que sur le plan juridique et fiscal.

Points négatifs :Le point négatif majeur pour moi est de dépendre fortement du ou des banquier(s) privé(s) avec lequel je travaille. Tous n'ont pas le même sens du travail en "binôme".

Qualités requises pour réussir dans ce métier :Il faut être très rigoureux mais aussi curieux. La faculté à être efficace et précis est très importante et permet de gagner la confiance de ses collaborateurs mais aussi des clients. Il faut également être assez patient dans l'optique de devenir un jour banquier privé car l'accession à ce poste n'est pas simple.

Conseil à donner aux candidats intéressés par ce type de carrière :Investissez-vous comme si c'était vous le banquier privé, et cela portera ses fruits.

DUBESSY

Diverses missions de confiance

Ma carrière en quelques mots :- Domaine bancaire et celui de la presse :

- assistanat dans différents services (ressources humaines, commercial, gestion des prêts)

- technicienne communication interne et communication événementielle

- technicienne succession et assurance-vie

- secrétariat dans le domaine de la presse

- accueil

Mon métier :Assistanat est un métier riches en diverses tâches valorisantes

Attraits du métier :Diverses missions de confiance.

Points négatifs :Non.

Qualités requises pour réussir dans ce métier :L'adaptabilité, l'implication, l'empathie.

Conseil à donner aux candidats intéressés par ce type de carrière :Non.

 

Anonyme

Être réellement impliqué dans la vie du client et rechercher ce qu'il y a de mieux pour lui.

Ma carrière :A la suite d'un bac ES j'ai décidé de me lancer dans l'immobilier en faisant un BTS immobilier. Après l'avoir obtenu j'ai rejoint l'ICH (Institut juridique de la Construction et de l'Habitation) - CNAM. Multipliant les stages et ne me sentant pas réellement épanoui, j'ai eu l'opportunité de rejoindre un Family office à mi-temps dans lequel j'ai pu approfondir mes connaissances en immobilier ainsi qu'en finance pour le compte de nombreux clients. 

Mon métier :Je m'occupe de plusieurs familles que ce soit pour les reportings, les demandes de virements, les recherches de fonds qui seront transmit aux meilleurs gestionnaires ainsi que l'analyse des performances.

Attraits du métier :Être réellement impliqué dans la vie du client et rechercher ce qu'il y a de mieux pour lui.

Points négatifs :Dans un family office on ne s'occupe pas seulement de l'aspect financier et fiscal mais aussi humain. Il peut y avoir des problèmes familiaux que l'on doit tenté de gérer et ce qui parfois n'est pas si simple.

Qualités requises pour réussir dans ce métier :Sans hésitation : la rigueur

Conseil à donner aux candidats intéressés par ce type de carrière :Soyez curieux et ouvert